by Various Artist
 
1    Ivie Anderson–    Stormy Weather    2:36
2    Dick Haymes–    Montevideo    3:14
3    Anne Shelton–    I'll Never Smile Again    3:06
4    Bob Eberly, Helen O'Connell–    Green Eyes    3:22
5    Ray Eberle–    It's Always You    3:09
6    Roy Eldridge–    Knock Me A Kiss    3:02
7    The Andrews Sisters–    Pennsylvania 6-5000    3:12
8    Doris Day–    Sentimental Journey    3:12
9    Bing Crosby, The Andrews Sisters–    Don't Fence Me In    3:14
10    Frank Sinatra–    Night And Day    3:05
11    Dinah Shore–    Buttons And Bones    2:05
12    Judy Garland–    The Trolley Song    2:50
13    Lena Horne–    One For My Baby And One For The Road    3:22
14    Peggy Lee–    Why Don't You Do Right    3:18